Einen Nachlass überblicken,wenn Dokumente an vielen Orten liegen.
Ein Nachlass verbindet persönliche, finanzielle und organisatorische Unterlagen aus vielen Jahren. Eine zentrale Bestandsakte schafft für Angehörige und Fachpartner denselben verlässlichen Informationsstand.
Viele Quellen.
Kein gemeinsamer Verlauf.
In diesem fiktiven Musterfall standen Angehörige nach einem Todesfall vor mehreren Ordnern, digitalen Ablagen und Dokumenten an unterschiedlichen Wohnorten. Verträge, Versicherungen, Bankunterlagen, Grundbuchauszüge, Testamente, Rechnungen, Urkunden und persönliche Korrespondenz waren weder vollständig erfasst noch eindeutig zugeordnet.
Banken, Versicherungen, Notare und Gerichte bearbeiten jeweils ihren Ausschnitt. Die Familie benötigt zusätzlich eine gemeinsame Übersicht über vorhandene Unterlagen, Vermögensbereiche, Ansprechpartner und erkennbare Lücken.
02 Material
Typische Unterlagen
in dieser Konstellation.
Die Nachlassakte eignet sich, wenn mehrere Angehörige, Standorte, Vermögensbereiche oder professionelle Stellen mit demselben Bestand arbeiten müssen.
- Urkunden, Testamente und Vollmachten
- Bank-, Vertrags- und Versicherungsunterlagen
- Grundbuch-, Immobilien- und Mietdokumente
- Rechnungen, Mitgliedschaften und Abonnements
- persönlicher Schriftverkehr und digitale Verzeichnisse
03 Struktur
So würde die Akte
aufgebaut.
Royal Recall Bureau erfasst die rechtmäßig bereitgestellten Unterlagen, kennzeichnet Dubletten und Versionen und ordnet jedes Dokument nach Datum, Herkunft und Teilvorgang ein. Belegte Zusammenhänge werden mit eindeutigen Quellenverweisen verbunden; fehlende oder nicht sicher zuordenbare Informationen bleiben sichtbar.
Erfassen
Quellen, Fassungen und Anlagen eindeutig aufnehmen.
Verbinden
Dokumente, Beteiligte und Ereignisse sachlich zuordnen.
Einordnen
Zeitabläufe mit nachvollziehbaren Quellenverweisen aufbauen.
Übergeben
Offene Punkte sichtbar und Originale direkt auffindbar halten.
04 Ergebnis
Mögliche Bausteine
der geordneten Akte.
- Nachlass- und Dokumentenindex
- Übersicht bekannter Vermögens- und Vertragsbereiche
- Chronologie relevanter Vorgänge
- Verzeichnis beteiligter Stellen und Ansprechpartner
- Liste fehlender, ungeklärter oder mehrfach vorhandener Unterlagen
In der Auftragsanalyse werden Zeitraum, Datenmenge, Arbeitsergebnis und zulässige Quellen verbindlich festgelegt. Nach der geschützten Übernahme entsteht schrittweise eine prüfbare Arbeitsstruktur, die persönlich genutzt oder direkt an professionelle Fachpartner übergeben werden kann.
05 Musterergebnis
Was dadurch
überschaubar wird.
Im Musterfall steht allen Beteiligten ein einheitliches Nachlassarchiv zur Verfügung. Dokumente, Zuständigkeiten und offene Punkte sind sofort auffindbar und können geordnet an Notare, Steuerberater oder weitere Fachpartner übergeben werden.
Der UnterschiedFachstellen bearbeiten einzelne Nachlassfragen. Royal Recall Bureau verbindet den gesamten vorhandenen Dokumentenbestand zu einer gemeinsamen Arbeitsgrundlage.
Professionelle Zusammenarbeit
Geordnet übergeben.
Fachlich weiterarbeiten.
Royal Recall Bureau liefert die quellenbezogene Arbeitsakte. Sie ist für die direkte Weiterbearbeitung durch professionelle Fachpartner und zuständige Stellen aufgebaut.
Leistungsrahmen im Detail
Die Nachlassakte dient als dokumentarische Arbeitsgrundlage. Erbrechtliche, steuerliche und notarielle Aufgaben sowie Bewertungen von Ansprüchen übernehmen die jeweils befugten Fachpartner.
07 Projektanfrage
Ein Nachlass braucht einen vollständigen Überblick?
Beschreiben Sie Bestände, Standorte und beteiligte Personen. Wir bauen daraus ein geordnetes Nachlass- und Familienarchiv.